Sam & Max: The Devil's Playhouse - Episode 3: They Stole Max's Brain!

El episodio continúa donde lo dejó La tumba de Sammun-Mak. Sam acaba de regresar de su descanso en el baño y descubre que Max está muerto, con el cerebro extirpado. Enfurecido, se dirige a los cultistas de Moleman, que se están despertando después de haber sido noqueados, y comienza a interrogarlos furiosamente. Usando algunas pistas que le dio antes Flint Paper, se entera de que fueron noqueados por el General Skun-ka'pe, que de alguna manera ha salido de la Zona Penal, y que luego extrajo el cerebro de Max de su cuerpo. Sam se lleva el cuerpo de Max y comienza a conducir por las calles, narrando su viaje al estilo noir...

Fuera de una tienda de mascotas, Sam encuentra a uno de los secuaces de Skun-ka'pe trabajando como girador de carteles. Después de obtener información de él, Sam viaja entre el ex-súbdito, un turista europeo y Frankie la Rata antes de obtener suficientes pistas, el juguete de la rinoplastia y una nota en la que se lee "Doctor Norrington", para reducir la ubicación de Skun-ka'pe al Museo de Historia Mayormente Natural. Al llegar, ve luces parpadeantes en el planetario del museo y se dirige allí. Dentro, ve a Skun-ka'pe y a algunos de sus secuaces enzarzados en un tiroteo con, sorprendentemente, Papierwaite, que debe tener más de 120 años. En la sala también se encuentra el cerebro de Max, vivo y en buen estado dentro de un frasco provisto de un altavoz y lleno de un poco del caldo demoníaco del abuelo Stinky. Al ver a Sam, Max hace notar su presencia accidentalmente. Skun-ka'pe y Papierwaite, habiendo encontrado un enemigo común, establecen una alianza. Sam huye al museo mientras Skun-ka'pe y Papierwaite envían secuaces al museo y ponen en marcha la maquinaria conectada a la Caja de Juguetes del Diablo.