Sam & Max: The Devil's Playhouse - Episode 3: They Stole Max's Brain!

L'episodio prosegue da dove si era interrotto La tomba di Sammun-Mak. Sam è appena tornato dalla pausa bagno e scopre che Max è morto, con il cervello asportato. Infuriato, si reca dai cultisti del Moleman, che si stanno risvegliando dopo essere stati messi al tappeto, e inizia a interrogarli furiosamente. Utilizzando alcune indicazioni fornitegli in precedenza da Flint Paper, apprende che sono stati messi fuori combattimento dal Generale Skun-ka'pe, uscito in qualche modo dalla Zona Penale, che ha poi rimosso il cervello di Max dal suo corpo. Sam prende con sé il corpo di Max e inizia a guidare per le strade, raccontando il suo viaggio in stile noir...

All'esterno di un negozio di animali, Sam trova uno dei tirapiedi di Skun-ka'pe che lavora come giratore di insegne. Dopo aver ottenuto informazioni da lui, Sam viaggia tra l'ex-minion, un turista europeo e Frankie il ratto prima di ottenere abbastanza indizi, il giocattolo per la rinoplastica e un biglietto con scritto "Dottor Norrington", per restringere la posizione di Skun-ka'pe al Museo di Storia Naturale. Una volta arrivato, vede delle luci lampeggianti nel planetario del museo e vi si reca. All'interno, vede Skun-ka'pe e alcuni dei suoi scagnozzi impegnati in uno scontro a fuoco con, sorprendentemente, Papierwaite, che dovrebbe avere più di 120 anni. Nella stanza c'è anche il cervello di Max, vivo e vegeto all'interno di un barattolo dotato di altoparlante vocale e riempito con un po' del brodo demoniaco di Nonno Puzzone. Avvistando Sam, Max rende accidentalmente nota la sua presenza. Skun-ka'pe e Papierwaite, avendo trovato un nemico comune, si alleano. Sam fugge nel museo, mentre Skun-ka'pe e Papierwaite inviano degli scagnozzi nel museo e installano dei macchinari collegati alla Scatola dei giocattoli del diavolo.