Kingdom Hearts Birth by Sleep

Kingdom Hearts Birth by Sleep começa na Terra da Partida, onde três Keyblade empunhadores e amigos próximos - Terra, Aqua, e Ventus (mais vulgarmente conhecido como Ven)- treinam para se tornarem Keyblade Masters sob Master Eraqus. Para alcançar esta posição, os Aprendizes de Lâmina de Chave devem fazer o exame da Marca de Maestria quando atingirem a maioridade. Terra e Aqua fazem este teste juntos e na primeira ronda o Mestre Xehanort sabota o exame, forçando Ventus a intervir. Na segunda ronda Terra e Aqua lutam entre si, mas enquanto Aqua passa o teste, Terra é considerada imprópria para se tornar um Mestre da Lâmina Chave devido à abundante escuridão no seu coração.

Posteriormente, um grupo de criaturas misteriosas chamadas os Invertidos começa a aparecer noutros mundos, e outro Mestre da Lâmina Chave, Xehanort, desaparece sem deixar rasto. Terra é enviado para destruir os Invertidos e encontrar o Mestre Xehanort, que anteriormente o tinha encorajado a abraçar a escuridão no seu coração se desejasse ter força para se tornar um mestre da Lâmina de Chave. Ven, entretanto, é levado a seguir Terra pelo misterioso aprendiz de Xehanort, Vanitas, contra a vontade de Eraqus. Aqua é despachado por Eraqus para vigiar Terra e impedi-lo de cair na escuridão, bem como para trazer Ventus de volta à Terra de Partida.